根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（銀保監(jiān)發(fā)〔2019〕35號(hào)）、《保險(xiǎn)公司信息披露管理辦法》（銀保監(jiān)會(huì)令2018年第2號(hào)）等相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)就富德資源投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港富德資源”）、Universe River Enterprise Limited(以下簡(jiǎn)稱“Universe River”)和Blue River Consolidated Holdings Limited(以下簡(jiǎn)稱“Blue River”)為Unisresources International Ltd.（以下簡(jiǎn)稱“Unisresources”）提供貸款擔(dān)保之重大關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)信息披露如下：

一、交易概述、關(guān)聯(lián)交易類型及交易標(biāo)的情況

（一）交易概述

2015年3月24日, Unisresources、香港富德資源、Universe River和Blue River與中信銀行（國(guó)際）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行（國(guó)際）”）簽訂《Offshore Facility Agreement》（下稱“貸款合同”）,約定香港富德資源、Universe River和Blue River作為擔(dān)保主體，為Unisresources向中信銀行（國(guó)際）申請(qǐng)的兩年期29億港元貸款提供擔(dān)保。該筆貸款到期后連續(xù)申請(qǐng)了兩次貸款展期，其中：第一次展期2年，貸款金額壓縮至28億港元，到期日為2019年3月26日；第二次展期1年，貸款金額壓縮至25億港元，到期日為2020年3月26日。

2020年3月26日，Unisresources向中信銀行（國(guó)際）申請(qǐng)了貸款合同第三次展期，Unisresources、香港富德資源、Universe River、Blue River和中信銀行（國(guó)際）簽訂《Third Supplemental Deed》，將貸款金額壓縮至12億港元，到期日展期至2023年3月27日，并約定貸款合同及其補(bǔ)充文件涉及的擔(dān)保條款繼續(xù)有效。同時(shí)，Universe River、Blue River簽署了《股權(quán)質(zhì)押確認(rèn)函》，向中信銀行（國(guó)際）確認(rèn)和承諾了擔(dān)保方式及范圍。

（二）關(guān)聯(lián)交易類型

根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易類型為利益轉(zhuǎn)移類關(guān)聯(lián)交易。

（三）交易標(biāo)的情況

Unisresources向中信銀行（國(guó)際）申請(qǐng)3年期12億港元貸款，Universe River和Blue River作為出質(zhì)人，將其各自持有賽特集團(tuán)有限公司股權(quán)質(zhì)押給中信銀行（國(guó)際），香港富德資源為該筆貸款提供連帶擔(dān)保責(zé)任。

二、交易對(duì)手情況

（一）與我公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

香港富德資源為我公司的全資子公司，我公司間接持有Unisresources、Universe River、Blue River51%的股份，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，四家公司均為我公司的關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

香港富德資源是依照香港法律于2013年依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，現(xiàn)注冊(cè)資本為29,441,182,315.21港幣。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括境外股權(quán)投資及融資平臺(tái)，行業(yè)主要集中在能源、資源、化工、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及金融領(lǐng)域，主要投資區(qū)域?yàn)橹袊?guó)、香港及美國(guó)。

Unisresources是香港富德資源控股51%的子公司，于2007年成立；Universe River是Unisresources控股的全資子公司，于2004年成立；Blue River是Unisresources控股的全資子公司，于2008年成立；三家公司均為BVI海外投資平臺(tái)公司。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

在遵循誠(chéng)實(shí)信用、平等自愿、不得損害公司及非關(guān)聯(lián)方的合法權(quán)益等原則下，本次交易按照市場(chǎng)化原則，結(jié)合實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)協(xié)商確定本次擔(dān)保方式及范圍等。

四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）交易價(jià)格

Universe River和Blue River作為出質(zhì)人，香港富德資源作為擔(dān)保人，為Unisresources在中信銀行（國(guó)際）獲取12億港元貸款提供擔(dān)保。

（二）交易結(jié)算方式

Unisresources按月支付貸款利息，分期歸還貸款本金。

（三）協(xié)議生效條件、生效時(shí)間、履行期限

《Third Supplemental Deed》和《股權(quán)質(zhì)押確認(rèn)函》自各方簽署之日起生效，履行期限自2020年3月26日起至2023年3月27日止。

五、交易決策及審議情況

（一）決策的機(jī)構(gòu)、時(shí)間、結(jié)論

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審查通過(guò)，并經(jīng)我公司于2019年12月23日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議以《關(guān)于富德資源投資控股集團(tuán)有限公司及其下屬公司貸款處置計(jì)劃涉及重大關(guān)聯(lián)交易的決議》（富保壽董字〔2019〕60號(hào)）審議通過(guò)。

（二）審議的方式和過(guò)程

我公司第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在深圳召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事6人（2人委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)），代表有效票數(shù)8票，同意票數(shù)6票（2人回避表決）。

六、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

該重大關(guān)聯(lián)交易經(jīng)我公司全體獨(dú)立董事審慎審查，各獨(dú)立董事就此次交易的公允性和合規(guī)性發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，并均同意此次交易。

七、交易可能產(chǎn)生的影響

該交易屬于我公司控股子公司之間正常的經(jīng)營(yíng)擔(dān)保行為，與第三方簽訂的合同以市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)為定價(jià)基礎(chǔ)，定價(jià)公允，不存在損害公司利益的情況，符合監(jiān)管規(guī)定。

八、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)為需要披露的其他事項(xiàng)

無(wú)。

富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司

二〇二〇年四月十六日